CNCGP

En tant qu’adhérent, le suivi de la relation client est formalisé dans une « Lettre de suivi ».

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Nous proposons à nos clients un suivi patrimonial et un suivi de leurs actifs financiers qui sont formalisés au sein d’une lettre de mission qui détaille :

  1. la nature des prestations fournies,
  2. les modalités de rémunération,
  3. les modalités de Information fournie.

 

Nos domaines de compétences :

  • Conseiller en investissements financiers, référencé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
  • Démarcheur bancaire et financier inscrit sur le fichier de la Banque de France.
  • Courtier en assurance inscrit sur le registre Orias (www.Orias.fr), se prévalant d’un conseil fondé sur une analyse objective d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché pour recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat adapté aux besoins du client.
  • Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, titulaire de la carte T dé­livrée par la Préfecture.
  • Compétence juridique appropriée, le représentant du cabinet étant titulaire d’un diplôme lui délivrant cette compétence (Diplôme de troisième cycle en gestion de Patrimoine).

 

Voir en détail notre Code de Déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine